Zhou Gongjin, joka oli "Yhdeksän koulukilpailun" Parasiitti-nukke "-tapahtuman päämies, on paennut Yokohamasta alkuperäisen muinaisen taikuuden käyttäjäryhmän alueelle, joka keskittyy Kioton ympärille, joka tunnetaan myös nimellä" traditsionalistit ". Sen jälkeen on kulunut kaksi kuukautta - "Kansallinen lukiolaisten maagisten opinnäytteiden kilpailu" järjestetään pian. Tämän vuoden väitöskirjakilpailu järjestetään Magic Associationin tukemana Kiotossa ja heidän konferenssisalissa. Kursu-kaksoset vierailevat Tatsuyan luona, jotka edustajina tuovat Yotsuba Mayan kirjeen hänelle. Kirje on hänen tätinsä pyyntö: "Toivottavasti yhteistyösi vangita Zhou Gongjin".
Vaikka on kyseenalaista, onko kyseessä "komento" eikä "pyyntö", Tatsuya ja Miyuki menevät Kudoun taloon, koska ne ovat keskellä "perinteisten" vastustajina. Joten kahdella sisaruksella on kohtalo kohtalosta ”Genius Augmented Magicianin” kanssa. Muinaisen kaupungin salaliitto oli vaihe. Taikurin kehityshistorian takana jatkunut kohtalo Tatsuya, Miyuki ja hänen kumppaninsa haastetaan.
Kevyiden uusien volyymien mukauttaminen 14-15.
